Ako pridať dosku Kanban Trello-Like vo WordPress

Chcete na svoju stránku WordPress pridať dosku Kanello podobnú Trellu? Sledovanie projektov vášho tímu, sledovanie pokroku v predaji a udržiavanie kontaktu s existujúcimi zákazníkmi môže byť výzvou, ak nie ste organizovaní. V tomto článku sa budeme zdieľať, ako môžete optimalizovať svoje pracovné postupy vytvorením dosky Kanban podobnej Trello na WordPress.

Doska WordPress Kanban podobná trellu

Čo je to tabuľa Kanban?

Doska Kanban je vizualizačný nástroj pracovného toku, ktorý vám pomáha optimalizovať procesy a sledovať priebeh každej úlohy bez ohľadu na to, ako zložité.

Jednoduché panely Kanban sa skladajú z troch označených stĺpcov Čo robiť, Prebiehaa hotový, Každý stĺpec predstavuje inú fázu procesu pracovných postupov. Do príslušného stĺpca môžete pridať jednotlivé úlohy.

Jednotlivá položka úlohy sa pohybuje horizontálne naprieč doskou, keď sa vykonáva každá fáza, až kým nedosiahne stĺpec Dokončené. Tu končí pracovný tok a projekt sa považuje za dokončený.

Prečo používať dosku Kanban vo WordPress?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo môžete pridať do svojho servera WordPress tabuľa Kanban. Napríklad ponúkajú jednoduchý spôsob, ako organizovať pracovné postupy, zvyšovať produktivitu medzi tímami a vytvárať spôsob, ako sa ľudia zamerať na to, čo majú robiť a v akom poradí.

Konkrétnejšie môžete zvážiť použitie dosky Kanban v programe WordPress z nasledujúcich dôvodov:

  • Projektový manažment. Ak pracujete s tímom a každý člen je zodpovedný za samostatné úlohy, použitie dosky Kanban vám pomôže tieto úlohy usporiadať a udržať každého produktívneho. Môžete vizuálne vidieť stav každého projektu v každej fáze a kedykoľvek.
  • Monitorovanie predajných cieľov. Ak prevádzkujete spoločnosť, ktorá závisí od výnosov z predaja, použitie dosky Kanban vám umožní pracovať inteligentnejšie, nie viac. Potrebujete iba určiť jednotlivé kroky na prilákanie nových zákazníkov, začatie bezpečného predaja a transakcií. Odtiaľ sledujte výkonnosť svojho obchodného tímu a sledujte, kde sú potrebné zlepšenia.
  • Redakčný kalendár. Publikovanie konzistentného obsahu na vaše stránky WordPress je rozhodujúce pre zvýšenie návštevnosti vašich stránok, prilákanie návštevníkov a konverziu čitateľov na zákazníkov. Dosku Kanban si môžete naplánovať vopred a svojmu tímu priradiť úlohy tak, aby bol obsah pripravený, keď ho potrebujete.
  • CRM (Customer Relationship Management). Udržať si prehľad o existujúcich vzťahoch so zákazníkmi, ako aj o získavaní nových, je dôležité pre úspech každého podnikania. Do WordPress môžete pridať dosku Kanban s úlohami týkajúcimi sa oslovovania starých zákazníkov, odpovedania na hlavné otázky a obavy a generovania ďalších potenciálnych zákazníkov, ktoré môžu pomôcť uzavrieť ďalší predaj a zvýšiť príjmy.
  • Ako vidíte, použitie dosky Kanban pre vaše stránky WordPress je skvelý spôsob, ako zvýšiť produktivitu bez ohľadu na to, aké sú vaše konečné ciele.

    Aj keď existuje niekoľko riešení rady Kanban od tretích strán, ako napríklad Trello, Jira a Asana, niektorí ľudia uprednostňujú ponechať všetko na svojom webe WordPress.

    Pomôžte udržať veci centralizované a ušetrite peniaze za služby tretích strán.

    Po tom sa pozrime na to, ako vytvoriť dosku Kanello podobnú Trellu vo WordPress.

    Ako pridať dosku Kanban vo WordPress

    Tabule Kanban pre doplnok WordPress

    Prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, je nainštalovať a aktivovať doplnok Kanban Boards pre WordPress. Ďalšie informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v našej príručke o inštalácii doplnku WordPress.

    Po aktivácii sa zobrazí výzva na výber možnosti typu Kanban card, ktorú plánujete konfigurovať.

    Tabule Kanban pre doplnok WordPress - Typy kariet Kanban

    Máte na výber medzi projektovým manažmentom, redakčným kalendárom, sledovaním uchádzačov o zamestnanie, predajným kanálom, základným a vlastným. Každá možnosť je dodávaná s vlastnou sadou stavov, ktoré je možné prispôsobiť podľa vašich predstáv.

    Po rozhodnutí, ktorú chcete použiť, vyberte Priprav to!, V tomto príklade použijeme základnú možnosť rady Kanban, ktorá má stavy Čo robiť, tvorbaa hotový,

    Nakonfigurujte všeobecné nastavenia

    Po výbere preddefinovanej karty Kanban, ktorú chcete použiť, prejdite na nastavenie príručka na konfiguráciu nastavení doplnku.

    Tabule Kanban pre doplnok WordPress - nastavenia

    Pod všeobecný Na karte budete mať možnosť určiť, v akých časových intervaloch majú používatelia sledovať váš pokrok. Napríklad sme sa rozhodli sledovať hodiny.

    Tabule Kanban pre doplnok WordPress - nastavenia, všeobecné údaje

    V tejto časti sa tiež rozhodujete napríklad:

  • Či sa má skryť sledovanie času
  • Ak chcete zobraziť ID úloh
  • Ak chcete, aby sa zobrazili všetky stĺpce
  • Či sa použije predvolená prihlasovacia obrazovka alebo nie
  • Tabule Kanban pre doplnok WordPress - nastavenia, všeobecné údaje.2

    Konfigurácia užívateľských nastavení

    Pod užívatelia Na karte najskôr definujete, kto môže robiť zmeny na doske Kanban. Okrem toho musíte určiť, komu chcete priradiť nové úlohy.

    Napríklad priraďte úlohy používateľovi, ktorý úlohu vytvorí, prvému používateľovi, ktorý úlohu presunie, alebo jedinému používateľovi. Máte tiež možnosť priradiť nové úlohy každému.

    Kanban Boards for WordPress Plugin - nastavenia, používatelia, oprávnenia

    Po nakonfigurovaní pokračujte a kliknite na tlačidlo Uložte nastavenia,

    Ak sa trochu posuniete nadol, uvidíte sekciu pre vytváranie nových používateľov. Môžete si vytvoriť používateľa pridaním informácií, ako sú meno používateľa, e-mail a meno / priezvisko.

    Tabule Kanban pre doplnok WordPress - Nastavenia, Používatelia, Pridať používateľa

    Po zadaní informácií kliknite na Pridajte používateľa a okamžite sa pridajú na vašu dosku Kanban.

    Nakonfigurujte nastavenia stavu

    Takže pod štát Na karte prispôsobí tabuľku Kanban z hľadiska názvu stĺpca, farby, WIP a toho, či ju chcete automaticky archivovať.

    Tabule Kanban pre doplnok WordPress - nastavenia, štáty

    WIP alebo Work in Progress je pridelený počet úloh v každom stĺpci na vašej doske Kanban. Preddefinovaním počtu WIP, ktoré chcete povoliť v jednom stĺpci, sa vyhnete obmedzeniu práce v jednom stĺpci a udržujete pracovný tok plynulejší.

    Napríklad, ak chcete 3 Nový Čo robiť pridelené úlohy kedykoľvek, takže by som nakonfiguroval WIP tohto stĺpca na 3, Kým sa jedna z týchto úloh nepresunie do nasledujúceho stĺpca na doske Kanban, nikto nemôže pridať ďalšiu Čo robiť úlohu v tomto stĺpci.

    Tabule Kanban pre doplnok WordPress - nastavenia, štáty, WIP

    Po dokončení kliknite na tlačidlo OK Uložte nastavenia,

    Nakonfigurujte nastavenia odhadu

    Nakoniec v rámci drahá Na karte rozhodnete o požadovaných hodnotách, ktoré môžu používatelia zvoliť pri rozhodovaní o tom, ako dlho bude konkrétna úloha trvať.

    Napríklad predvolené nastavenie odhadu obsahuje 2 hodín, 4 hodín, 1 deň, 2 dní a 4 dni.

    Kanban Boards for WordPress Plugin - nastavenia, odhady

    Tieto odhady však môžete zmeniť podľa svojich predstáv. Môžete tiež pridať ďalší odhad výberom Pridajte ďalší odhad,

    Upozorňujeme, že všetky zadefinované odhady sa zobrazia na vašej doske Kanban v poradí, v akom sú nastavené.

    Po vykonaní potrebných zmien kliknite na Uložte nastavenia,

    Pridajte úlohy na svoju dosku Kanban

    Po nakonfigurovaní všetkých nastavení doplnkov kliknite na tlačidlo Choďte na svoju dosku Tlačidlo.

    Pre MyPress Plugin - My

    Pretože vaša doska Kanban je nová, na prvý pohľad bude veľmi prázdna. Je to z toho dôvodu, že musíte spustiť proces pracovných postupov definovaním úloh v adresári Čo robiť stĺpec.

    Kanban Boards for WordPress Plugin - Definujte úlohu

    Môžete tiež odhadnúť, ako dlho bude trvať každá úloha pre určeného používateľa.

    Kanban Boards for WordPress Plugin - Definujte úlohu, odhady

    Odtiaľ ich môžu úlohy pridelené členom tímu presunúť do príslušného označeného stĺpca tvorbasledovať, ako dlho to trvá na dokončenie úloh a nakoniec ich presunúť do hotový stĺpec označujúci úlohu ako dokončenú.

    Dúfame, že vám tento článok pomohol naučiť sa, ako ľahko pridať do svojho servera WordPress tabuľu Kanello podobnú Trellu. Môžete si tiež pozrieť zoznam nevyhnutných doplnkov WordPress pre každú lokalitu.

    Ak sa vám tento článok páčil, prihláste sa na odber nášho kanála YouTube pozerať videá s programami WordPress. Nájdete nás aj na Twitter a Facebook ,